画面の中央には、灰色の毛皮の襟付きコートを着て、オレンジと黒のストライプのスーツを着た男が、皮製のアームチェアに悠々と座り、足を組んでタバコを吸っている。左手には目立つ金色の鉤爪が付いている。その後ろには、筋肉質で胸を露出した背の高い男が腕を組んで立っている。左側には青紫色の服を着てピンクのケープをまとった人が寄りかかり、右側には広い縁のデニムハットをかぶり、斑点の毛皮のコートを着た長身の女性が立っている。背景には冷色調のアーチ型のガラス窓があり、全体の絵は粒状感があり、強いレトロアニメスタイルと圧迫感のあるリーダーの集会の雰囲気を醸し出している。
