이전 작품과 같은 스타일의 손으로 그린 애니메이션으로, 밤의 페즈를 배경으로 하고 있습니다. 장면은 이 도시의 상징적인 세 캐릭터가 옥상 테라스에 서 있거나 앉아 메디나의 파노라마 전망을 바라보고 있는 모습입니다: 간단한 작업복을 입은 전통적인 가죽 염색공, 어두운 잘라바를 입고 고정된 흰 터번을 쓴 노인 종교 학자, 그리고 화려한 자수로 장식된 녹색 카프탄과 스카프를 착용하고 바구니를 옆에 두고 있는 여성 상인입니다. 그들은 반 가까운 거리에서 보여지며, 그들의 얼굴과 상반신이 선명하게 보이며 위를 쳐다보고 있습니다. 하늘에서는 다채로운 폭죽이 지붕 위에서 터지며 빨강, 금색, 파란색의 섬광이 캐릭터와 인근 미나렛을 비추고 있습니다. 애니메이션은 폭죽의 변화하는 빛이 그들의 얼굴을 비추는 것을 강조하며, 그들의 표정에는 경외감과 기쁨이 담겨 있습니다. 배경 도시 경관은 정적이며 손으로 그려졌고, 유일한 움직임은 반짝이는 폭죽과 세 인물의 미세한 반응에서 나옵니다. 분위기는 시적이고 축제적이며 페즈의 문화적 정체성과 깊이 연결되어 있어야 합니다.