두 마리 고양이가 머리만 물 위에 떠 있는 모습이다. 왼쪽의 검은 고양이는 구부러진 꼬리를 세우고 둥글고 노란 큰 눈을 뜨고 있다. 오른쪽의 오렌지와 흰색의 고양이 역시 꼬리를 세우고 고개를 들고 청록색의 큰 눈을 뜨고 있다. 물면은 반짝이고 깊은 녹색의 연잎과 핑크색의 연꽃이 그 사이에 점처럼 흩어져 있다. 배경은 빨강, 주황, 노랑, 보라의 줄무늬 색 블록으로 구성되어 있으며, 오른쪽 위에는 검은 식물이 몇 줄기 매달려 있다. 전체적인 화면은 높은 채도와 복고풍 실크스크린 스타일을 사용하였고, 붓질은 거칠고 질감은 얼룩덜룩하여 마치 동화 같은 예술적 느낌을 풍긴다.
