극단적인 로우 앵글의 올려다보는 시점으로, 백발 단발의 애니메이션 캐릭터가 화면 중앙을 차지하고, 호박색 눈동자로 정면을 응시하며, 입술 사이에 불붙은 담배를 물고, 어두운 제복을 입고 있다. 전경 하단에는 일렁이는 화염 광원이 있다. 배경은 틈새에 높이 솟은 낡은 건물로, 벽면은 얼룩덜룩한 따뜻한 노란색과 주황색, 창문은 새까맣고, 건물 사이로 한 줄기 짙은 푸른 하늘빛이 새어 나온다. 화면은 손으로 그린 만화 스타일로, 선은 강하고, 빛과 그림자의 대비가 강렬하며, 적막하고 억압적인 도시 황혼 분위기를 나타낸다.
