짙은 파란 밤하늘에 금색 네모 별과 흰색 빛점이 가득하고, 노란 초승달이 회전목마 꼭대기에 걸려 있다. 분홍과 보라색의 서커스 천막 아래, 세 마리 고양이가 하늘을 나는 탈것이 되어 기둥 주위를 달린다: 주황과 흰 고양이는 공중으로 뛰어오르고, 갈색 줄무늬 고양이는 몸을 뻗어 질주하며, 회색 고양이는 별을 안은 백발 아이를 태우고 파도를 가르며 나아간다. 바닥에는 진홍색과 아이보리색 구름바다가 소용돌이치고, 짙은 보라색 꽃밭과 빗방울 모양의 별 펜던트가 점점이 박혀 있다. 화면은 평면적 입자 질감과 고채도 난색 대비를 사용하여 환상적인 동화 분위기를 자아낸다.
