Animação pintada à mão no mesmo estilo da obra anterior, ambientada à noite em Fez. A cena mostra três personagens icônicos da cidade, em pé ou sentados juntos em uma varanda no telhado com uma vista panorâmica da medina: um curtidor de pele tradicional com roupas de trabalho simples, um velho erudito religioso em uma djellaba escura e turbante branco fixo, e uma comerciante em um caftan verde ricamente bordado com um lenço, sua cesta colocada ao lado. Eles aparecem em uma visão semi-próxima, seus rostos e partes superiores claramente visíveis enquanto olham para cima. No céu, fogos de artifício coloridos explodem acima dos telhados, iluminando os personagens e os minaretes próximos com flashes de vermelho, dourado e azul. A animação enfatiza a luz variável dos fogos de artifício em seus rostos, mostrando admiração e alegria em suas expressões. A paisagem urbana de fundo permanece estática e desenhada à mão, enquanto o único movimento vem dos fogos de artifício cintilantes e das reações sutis das três figuras. A atmosfera deve parecer poética, festiva e profundamente ligada à identidade cultural de Fez.