شريط كوميدي يصور تحول امرأة بالغ إلى قطة فورية، بأسلوب فن الفراء، ويشمل السحر، والتحول، وتغيير الشكل، وآذان قطة، وذيل قطة، وفرو قطة، وأنف قطة، وشعيرات.

مجموعة كبيرة من القطط المزخرفة بشكل معقد. تختلف هذه القطط في السلالة واللون والنمط، حيث أن كل واحدة منها تتمتع بعيون مميزة بلون أصفر لافت. القطط محشورة ببعضها البعض، مما يخلق نسيجًا غنيًا من الفراء والشوارب. الخلفية سوداء في الغالب، مما يبرز درجات اللون الأبيض والرمادي للقطط، مما يجعلها تبرز بشكل بارز.