Der tiefblaue Nachthimmel ist mit goldenen vierzackigen Sternen und weißen Lichtpunkten übersät, und eine gelbe Mondsichel hängt über der Spitze des Karussells. Unter dem rosa-violetten Zirkuszelt verwandeln sich drei Katzen in fliegende Reittiere und galoppieren um die Säule: Eine orange-weiße Katze springt in die Luft, eine braune getigerte Katze streckt sich und rennt, und eine graue Katze trägt ein weißhaariges Kind, das einen Stern umarmt, und reitet über die Wellen. Unten wogen karmesinrote und elfenbeinfarbene Wolkenmeere, durchsetzt mit dunkelvioletten Blumenbüscheln und regentropfenförmigen Sternanhängern. Das Bild verwendet eine flache, körnige Textur und einen kontrastreichen, hochgesättigten Warmfarbton, um eine fantastische Märchenatmosphäre zu schaffen.
