Animación pintoresca dibujada a mano en el mismo estilo que la obra anterior, ambientada por la noche en Fez. La escena muestra a tres personajes icónicos de la ciudad, de pie o sentados juntos en una terraza en el tejado con una vista panorámica de la medina: un curtidor tradicional con ropa de trabajo sencilla, un anciano erudito religioso con una djellaba oscura y turbante blanco fijo, y una comerciante en un caftán verde ricamente bordado con un pañuelo, con su canasta a un lado. Se les ve en un plano semi-cercano, sus rostros y partes superiores claramente visibles mientras miran hacia arriba. En el cielo, fuegos artificiales coloridos explotan sobre los techos, iluminando a los personajes y a los minaretes cercanos con destellos de rojo, dorado y azul. La animación enfatiza la luz cambiante de los fuegos artificiales en sus rostros, mostrando asombro y alegría en sus expresiones. El paisaje urbano de fondo permanece estático y dibujado a mano, mientras que el único movimiento proviene de los fuegos artificiales centelleantes y las sutiles reacciones de las tres figuras. La atmósfera debe ser poética, festiva y profundamente ligada a la identidad cultural de Fez.