Animation peinte à la main dans le même style que l'œuvre précédente, se déroulant la nuit à Fès. La scène montre trois personnages emblématiques de la ville se tenant ou s'asseyant ensemble sur une terrasse de toit avec une vue panoramique de la médina : un tanner traditionnel en vêtements de travail simples, un vieux savant religieux en djellaba sombre et turban blanc fixe, et une femme marchande en caftan vert richement brodé avec un foulard, son panier posé à côté d'elle. Ils sont vus en vue semi-proche, leurs visages et leurs parties supérieures clairement visibles alors qu'ils regardent vers le haut. Dans le ciel, des feux d'artifice colorés explosent au-dessus des toits, illuminant les personnages et les minarets voisins de flashes de rouge, d'or et de bleu. L'animation met en avant la lumière changeante des feux d'artifice sur leurs visages, montrant étonnement et joie dans leurs expressions. Le paysage urbain en arrière-plan reste statique et dessiné à la main, tandis que le seul mouvement vient des feux d'artifice scintillants et des réactions subtiles des trois figures. L'atmosphère doit être poétique, festive et profondément liée à l'identité culturelle de Fès.