Handgezeichnete malerische Animation im gleichen Stil wie das vorherige Kunstwerk, die nachts in Fès angesiedelt ist. Die Szene zeigt drei ikonische Charaktere der Stadt, die zusammen auf einer Dachterrasse mit Panoramablick auf die Medina stehen oder sitzen: ein traditioneller Gerber in einfacher Arbeitskleidung, ein älterer Religionsgelehrter in einer dunklen Djellaba und festem weißen Turban sowie eine Händlerin in einem reich bestickten grünen Kaftan mit einem Schal, deren Korb neben ihr platziert ist. Sie sind in halbnahem Blickwinkel zu sehen, ihre Gesichter und Oberkörper sind deutlich sichtbar, während sie nach oben schauen. Am Himmel explodieren bunte Feuerwerkskörper über den Dächern, die die Charaktere und die nahegelegenen Minarette mit Blitzen von Rot, Gold und Blau beleuchten. Die Animation betont das wechselnde Licht der Feuerwerke auf ihren Gesichtern und zeigt Staunen und Freude in ihren Ausdrücken. Die Hintergrundstadtlandschaft bleibt statisch und handgezeichnet, während die einzige Bewegung von den funkelnden Feuerwerken und den subtilen Reaktionen der drei Figuren kommt. Die Atmosphäre sollte poetisch, feierlich und tief mit der kulturellen Identität von Fès verbunden sein.
